当日子时末，燕栖楼的密信抵达益都，称于志龙不知去向，顺天军一部亦不知所终，其中多有贼骑。军情司立时报至也先，也先大惊下，直接穿戴整齐，亲至益王府禀告买奴，同时连夜告知顾恺和卓思诚，并加派斥候探查益都周围可有异常。
买奴本已睡下，听闻此事睡意立消，再召顾恺、卓思诚、俞伯等商议。
“于小贼悍勇奸诈，乃刘贼柱石，只要灭此狼子，刘贼就失其臂膀，再次南征剿匪必定事半功倍！”也先首先出言。
“将军说的极是，吾观于小贼虽然年纪尚轻，然英才勃发，已隐然有一代枭雄之姿。此子治军带兵之能在刘贼中各部卓然，而且有大志，善言辞，原县丞谢林之所以甘心投贼，就是被此子所折服，可惜谢林一身治政之才竟蒙垢于贼。细作回报，临朐县城至今已经蚁聚乱民数万人，刘贼得精兵近万，至于贼兵家眷皆多分田分牲畜，并多建家舍，此举大收乱民之心，实不可小觑。”俞伯接着道。
“若无于小贼，朝廷不会失临朐县城，也不会有上次之败，若无谢林，其贼穴只怕早就闹起民乱，刘贼之祸绝非今日之烈。”顾恺捻须慢道。
“今儿既知贼动作，如之奈何？”卓思诚受不了这两人唠叨，只想知道益都应该如何应对。
“卓大人勿急，某已令城内斥候四出，探查于小贼是否北上，各部兵马已经整装待命，同时传令河东和山西的各部人马，加强戒备，严防贼渡河而击或入山逃遁。”也先解释道。
“是否已经向莒县大营派出信使？”买奴不放心道。
“南下的道路被刘贼阻隔，末将已经派出信使走河东，快马驰往该部大营。想必两日后可到！”
“两日时间太长，难保这于贼会直扑莒县大营，细作既然回报数日已经不见贼军精锐，万一他南下，只怕消息来不及传递到。”顾恺有些担忧。
“哎，现在还不知这于贼究竟去了哪里，若是北上，亦未可知？不知宣慰使司有何对策？”买奴不耐烦道。好不容易再次聚齐大军，只待有了时机就一举南下，不料大半夜里被属下叫醒，突然知道悍贼竟先发制人，而令人担心的是至今不知其所终。
“回王爷，末将以为于贼最大的可能还是向西入山，寻觅小道再折向或北或南，皆有可能。故已严令山隘各部紧守要道，不需主动出战，一旦发现贼踪，只需立刻禀告宣慰司，并尽可能拖住贼军即可。”也先回复道。
“将军怎知于贼不会直接东向渡河或直接北上？”顾恺奇道。
“于贼仅仅两千众，潜行出营，必定是为其大部为前驱，打开一条通路为要旨。向北可说是一马平川，无险可守，也无密林山峦可遮蔽，我军已经在此驻有多处大营，且广布眼线和斥候，贼军若北上不可能完全隐匿踪迹，这两日既无斥候消息，说明直接北行不会是临朐所想。”
“若东向渡河，所需舟楫必多，急切间难以制作齐备，今河上我军巡视极为严密，若有小股贼军过河，尚可侥幸瞒过官军，这上千人马的动静极大，完全不可能遮蔽其动作。”也先继续道。
也先有多年军旅，所料基本不差。
“若是南下，倒是一条途径，只是关隘已被我官军占据，周围都是山峦起伏，山势崎岖险峻，强行攻打，损兵折将不说，失了宝贵时机，一旦纠缠不绝必会陷入首尾难顾的困境。”
“山路虽崎岖，然非有一条山道，若贼军入山远遁，避开关隘，奈何？”顾恺追问。
“某已经问询莒州大营附近的山势和山路，那里高山峻岭，除了一条狭窄的山路外，周围几乎没有山路，即便是上山伐柴薪都难以攀爬，于贼一行多携带战马，人都难行，何况马匹？”
“不过为防万一，某已令王德在四周山峦险要处多设警哨，若有贼踪自会响应。于贼若南下而不被发觉，至少需得多绕数百里山路，单是粮草就能把他耗尽！”也先一一陈述。
“如此于贼是入山西窜，很有可能走孟庆的老路了？”卓思诚沉思道。
“极有可能！向西的山路毕竟要比南下好走的多，而且当初刘贼就是自西山处逃窜，彼等对此处更为熟悉。即便不是此条道路，但是方向应该不差，刘贼八成还是想过清水河北窜。”也先虽不能肯定，但是对这点更有把握。
顾恺对买奴施礼道：“王爷，下官虽不通军事，不过，自古两军交锋要么堂堂正正，要么兵行诡道，或二者杂之。既然北、东皆无可能，似乎西、南就应为防堵重点。”
“顾大人说的是，传令，各处加强戒备，多派探马，尤其是临朐西、北两处，告诉他们于贼亦可能前往。”买奴想了一下，对卓思诚道：“军情司的人全力打探，贼已动，想必其主力也会后续跟之，这次只要内应传报有机可乘，一定要趁隙而上，打他个措手不及！”
“谨遵王爷令！”卓思诚赶紧站起道。军情司隶属东西道宣慰司，这打探军情是其职责之一。
俞伯道：“无论于贼前往何处，这股贼军精锐既去，贼穴大营力量已大大削弱，正是朝廷大军发动之良机，若坐等彼方消息，恐遗误战机。”
“敌情不明，不可妄动，谁知刘贼是不是故意设局引我入彀？”也先皱眉道，“不过末将请王爷下令众军予做准备，一旦令下，就可立时出发！”
也先昂然道：“属下将士已经枕戈待旦，只待军令！”
“且待白日消息。”买奴最终如是说道。
众人商议后，不久天亮，因一时再无消息均各归本衙处理杂务。
第二日，申时刚过，燕栖楼再次传来密讯，今日上午刘启宴请刘正风等各部首脑，席上果然缺了于志龙，还有赵石和于世昌两重要将领。有人问询刘正风，只答此三人因操练步骑，带队远去，至于操练的内容和行程皆不再明言。
另外燕栖楼探得于贼实际上是北去后转向至南六十里，再进山而去。消息的来源是靖安军一伙夫与同伴闲聊时听得，再几经口传，才入了燕栖楼的耳内。
益都城得了这些消息，终于可以确定于贼的方向是南方，算算日子已经过了三日，但莒县大营前日仍是报平安，不知这两日可曾遇敌？
买奴当即令也先调动兵马准备趁夜南袭，令军情司立即通知内应准备动作，接应元军入城。河东的元军此时尚有两千之众，同时也将在渡口集中，准备到时过河策应。
也先羞怒，误判敌情不啻于给他一记响亮的耳光，接令后，立即召集李振雄、孟庆、田辉、贾道真等部，拟定部署。一时间益都城军骑四出，各处军营人喊马嘶，一派大战前紧张气象。
益都的形势急转直下，南方高邮城外却是僵持不下。
自统帅脱脱逐步攻取了周围各县，最后张士诚只能困守孤城。在十余日里，张士诚曾数次传书乞降，初始还想取消诚王匪号，要个宣慰司同知的位置，后来脱脱攻势愈急，随不断自降请降要求，所要的官职是越来越小，最后只求有个管军万户即可。
不过脱脱对此一概不理，初时还见一见城内的使者，后来直接将其砍头了事，并将使者头颅高悬于两军阵前，直接向张士诚明白宣告绝不接受张贼的投降。
龚伯等私下进劝，既然张贼已经无心抗拒王师，不妨允其言，至少可挽回攻城时无数将士的性命。再不行，也不妨虚与应付，诈开高邮城后，再趁其不备，将其一举拿下。
脱脱只是不许。
高邮城临高邮湖，湖面浩浩荡荡，城外又多是低湿之地，易守难攻。
脱脱手下有一员爱将，名石普，因从脱脱征徐州有功，迁兵部主事，后很快升任枢密院知事。此人本是至正五年进士，可以说是能文能武，因脱脱恢复科举，石普才有机会中举入仕，所以石普对脱脱一直铭感五内，对其忠心不二。后因高邮战事奉脱脱令，权山东义兵万户府事，准备于山东境内招民义万人以行。而脱脱朝中之敌汝中柏者却受哈麻指示，暗中阻扰，蓄意减其军半。
战事紧张，无暇拖延，石普不得已先率成军者南下。
前些日石普领军攻高邮北门时，因孤军深入，竟陷入张士诚众军之内，反复冲杀不得脱身。脱脱急令骑将颜赤领元骑自阵外接应，但因地形不利，滩涂众多，难以发挥元骑的优势，颜赤冲杀数次，均无功而返，差点连自己也陷入其中。而阵外距离石普最近的高丽军竟然面对张士诚的大军行动迟缓，攻击不力，大非前期勇战。即使脱脱严令其前去支援，也只是做些声势，与对阵之敌草草接触一战就撤了下来，没有多少实际动作。
可怜石普在敌阵内终不得脱，最后与部曲力竭而战死。后载：普血战良久，仗剑大呼曰：‘大丈夫当为国死，有不进前者，斩！’普直入贼阵中，从者仅三十人。至日西，援绝，被创堕马，复步战数合。贼益至，贼指曰：‘此必头目，不可使逸，须生致之。’普叱曰：‘死贼奴，我即石都事，何云头目！’左胁为贼枪所中，犹手握其枪，斫贼死。贼众攒枪以刺普，普与从者皆力战，俱死之。
失了石普，脱脱痛彻心扉，不过高丽军不听将令，他一时也无法将其治罪，毕竟这些高丽军来自高丽，说是援军，却有很大的自主权。高丽能遣援军，多因元廷急需用兵，因感不足，虽脱脱特专信令高丽国助之，其中奇氏起了不小的作用。
奇氏居于中宫，正是得宠之时，她与高丽国和高丽诸军有着千丝万缕的联系，现在脱脱在朝内已经树敌太多，还不能在此时与后宫的势力撕破脸。
脱脱气愤之下，找了几个作战不力的借口，斩了几个汉军万户，才算是多少令心情平静了些。此时，脱脱还未意识到山雨欲来风满楼之势。
至于屠城，他有自己的考虑。张贼性猾，反复无常，今日大军到此，他眼见山穷水尽，不得不降，他日朝廷大军归去，他无了约束，野心难免再起。更何况江淮处处烽火，各路反贼均互相观望，今日若不能彻底剿灭张贼，以儆效尤，只怕其他各路反贼气焰更甚。
“当年徐州屠城，方有今日中原之安定，今日本帅就再屠高邮，震慑江南江北之贼寇！”脱脱终不纳龚伯之言，令身后众亲卫驰马传令各部。
“大帅有令，不受张贼之降，屠高邮城，入城资财，众军所得自有！”各亲卫手持号旗，驰马高声宣告，半个时辰后，全军皆知，军心大振。