刘琦回到南郡之后想要求见父亲，可是被蔡氏和蔡瑁等人挡在了刘表的屋外，刘琦无奈只能前去找刘备求救，可是没想到刘备竟然也没有见到刘表，刘备一气之下离开了南郡，而刘琦看到刘备离开南郡，也带着自己的人返回了零陵郡。
却说刘备一气之下离开南郡，本想返回长沙郡，可是却不知为什么鬼使神差的来到了南阳郡。
刘备看着快要落山的太阳，想要找个地方落脚，却看见一个正跨在牛背上，口吹短笛而来。刘备看着牧童悠闲的样子，叹道：“吾不如也！”于是带着众人立马观看。
牧童看到有人在旁边，于是停牛罢笛，紧紧地盯着刘备看了一会，然后说道：“将军莫非是那破黄巾的刘备刘玄德？”
刘备大惊，想不到在这偏僻小村竟然有人认识自己，连忙问道：“你是怎么知道我的名字的？”
牧童缓缓地说道：“我本来不知道你的名字，可是前几日有一位客人来见我师傅，说有一刘玄德，身长七尺五寸，垂手过膝，目能自顾其耳，乃当世之英雄，现在看到将军的模样，想必就是了。”
刘备连忙问道：“你的师傅是何人？”
牧童回答道：“我家师傅复姓司马，单名一个徽字，字德操，颍川人也。道号水镜先生。”
“奥，看来你家师傅也是一个闲云野鹤之人，能否引我去见一见啊？”刘备微笑着说道。
“当然可以，请随我来。”说着就领着刘备等人向司马徽的住处行进。很快众人就来到了司马徽的住处，可是就在众人刚到门口的时候，就见一人大笑而出说道：“琴韵清幽，音中忽起高亢之调，必有英雄窃听。”
牧童看到自己的师傅出来，连忙说道：“这位就是我的师傅水镜先生。”
刘备看司马徽松形鹤骨，器宇轩昂，连忙上前施礼道：“在下刘备刘玄德，听闻先生有大才，特来叨扰。”
“奥，你就是刘备刘玄德，快快进屋。”司马徽连忙引刘备入屋，众人分宾主坐定。
刘备和司马徽在屋中谈论起天下大势，刘备见司马徽讲的头头是道，连忙拜道：“备斗胆想请先生出山，助备保我大汉王朝。”
司马徽微微笑道：“玄德，我年事已高，实在不想在处理这些国家大事，将来一定会有比我强百倍之人相助与你。不过，我可以给你提个醒，这里可是奇才云集之地，只要你有恒心，必可得遇奇才。”
刘备连忙问道：“奇才是何人？”
司马徽笑了笑说道：“卧龙、凤雏，两人得一，可安天下。”
刘备再问卧龙、凤雏是何人，司马徽就不说话了，只是抬头看了看窗外的月亮，便吩咐牧童带领众人前去休息，刘备无奈只能随牧童前去休息。
第二天一早，刘备早早的起床想要找司马徽询问卧龙、凤雏的消息，可是却得知司马徽天没亮就离开了府邸，刘备连忙问牧童：“你家师傅到哪里去了？可说过几天回来？”
牧童回答道：“我家师傅出去访友了，并没有说什么时候回来。”
刘备知道司马徽这是为了躲避自己，他实在想不通为什么司马徽告诉自己有卧龙、凤雏，却不肯告诉自己两人的身份，只能摇摇头跟在牧童的身后，离开了司马徽的府邸。
离开山野小村，刘备带领众人返回长沙，忽然看到市上有一人，葛巾布袍，皂涤乌履，长歌而来。只听那人唱道：“天地反覆兮，火欲殂；大厦将崩兮，一木难扶。山谷有贤兮，欲投明主；明主求贤兮，却不知吾。”
刘备听到歌声，心中暗想：“难道此人就是水镜先生所说的卧龙或者凤雏？”于是下马相见，邀入府中问其姓名，徐庶回答道：“某乃颍上人也，姓单，名福。久闻使君纳士招贤，想要来投靠，可是害怕惊扰使君；于是在集市上放歌，希望能够引起使君的注意。”
刘备听到徐庶的话，心中大喜，连忙以贵客的礼遇招待徐庶。
徐庶看刘备求贤如渴，暗暗点点头，然后接着说道：“听闻使君有一匹好马，不知可否牵来让我看看？”
刘备听到徐庶想要看自己的战马，连忙命人前去将的卢马牵到门口。徐庶看到一匹高头大马来到屋外，快步走出来认真地看了一会，然后说道：“莫非这是传说中的的卢马？它虽然是千里马，却会使主人受到伤害，不可乘啊。”
刘备说道：“确实会令主人遭到伤害。”于是将自己骑着的卢被敌人追击到绝境，然后骑马越过绝境的事情讲了一遍。
徐庶听完刘备的讲解说道：“此是救主，而不是害主，但是的卢马终究会害一位主人，我这里有一个办法可以消除这个弊端。”
刘备骑乘的卢马多时，早已将的卢马当做了自己最忠实的伙伴，但因为害怕他会害自己，所以平常不敢过多骑乘，听到徐庶有办法解决的卢马害主，连忙激动地说道：“愿闻其详。”
徐庶微微一笑说过：“使君心中必然有十分厌恶之人，可将此马赐之；待害过此人之后再乘之，自然就会平安无事了。”
刘备听到徐庶的话，顿时脸色大变，他沉声说道：“先生来到这里，不想着鞭策备治国救人，却出此阴谋之计让备害人，被实在是不敢听从先生的教诲。”
徐庶听到刘备的话，脸色一怔，然后微笑着说道：“哈哈，使君不要见怪，只是我听说使君仁义无双，不敢相信，于是才出言相试。”
刘备听到徐庶是出言试探自己，于是马上微笑着说道：“先生这个试探可是不好，万一备听信先生之言，那备岂不是损失一位大才。”
徐庶听到刘备的责怪，没有说话，而是紧紧地盯着刘备，刘备亦紧紧地盯着徐庶，过了一会，两人突然哈哈的大笑了起来。
当天晚上，刘备在自己的府邸中设宴招待徐庶，同时将徐庶介绍给自己的众将领，众人吃吃喝喝很快就打成了一片，徐庶也渐渐的融入到了刘备的这个大家庭中。
第二天，刘备任命徐庶为军师祭酒。徐庶上任的第一天就开始改革军制，训练强兵，在徐庶的帮助下，刘备士兵的战力越来越强。