所有人都在餐厅集合，水户刑事开始询问大家问题，“关于俻前千鹤小姐死的事情，我有些问题要问你们。先，城元先生，你好像跟千鹤小姐正在办理离婚手续吧？”城元英彦并不否认，“是的，现在只剩下赡养费的问题了。”水户道，“下一个是宫部先生，听说你要跟千鹤小姐解约，是吗？”宫部耕太手里拿着毛巾，“啊，这可不是我的原因，是因为赞助商要换人。”
水户警官道，“原来如此！下面我要问问大家，千鹤小姐的死亡时间大约是下午的一点半到两点半之间。请大家告诉我，你们当时在哪里，干什么。”城元道，“这是什么意思啊？好像在调查不在场证明。”宫部擦汗，“难道千鹤小姐是……”水户道，“从现场的情况来说，他杀的可能性最高。”城元吃惊，“啊，怎么会？”水户道，“听说城元先生和宫部先生去钓鱼了。”宫部站起来，“对，对的。早上十点从旅馆出，下午四点才回来。我一直都在湖上。”水户警官问道，“城元先生也一样吗？”
城元道，“哎，不是，我忘记了带便当，12点回来了，在旅馆大厅跟毛利先生一起吃了饭，一点半之后离开的。”水户警官道，“那时候你有没有看到千鹤小姐？”城元道，“我回来之后，马上去看她。但是我敲门没反应，我就返回了大厅。”水户道，“在城元先生回来时，宫部先生不就是一个人吗？”宫部汗，“虽然这样……但是我一直在湖边吃午餐啊！”水户继续，“那就是说当时你没有不在场证明了。有森先生和阿忍小姐呢？”有森道，“我们和千水、新庄小姐、兰小姐、柯南他们一起去高原了。”阿忍道，“城元先生走后不久，我们就出了。”
小雅道，“到达高原的时候，大概是11点。”静杨道，“然后我们一直待在高原，大约6点钟我们就下山了。”小雅道，“回到旅馆的时间，大约是7点钟。”水户警官道，“好像有森先生一个人留在了山上，对吗？”有森道，“是因为巴士的引擎坏了。”水户道，“那么千水先生，你去接他了，对吧！当时他在高原吗？”阿忍道，“那是当然了。”千钧道，“的确是在的，虽然人不在巴士上。”小兰道，“我也去了，绝对没错。”
水户警官问道，“美奈穗和穗奈美小姐，你们呢？”下笠姐妹握着彼此的手，“上午我们刚要打扫，就看见城元先生回来了。”“他跟毛利先生一起吃午饭，给他们送茶时，我们去过大厅。”“在一点半左右，我们送走了城元先生。”“四点之前，我们一直和毛利先生一起看电视。”“接下来是为大家准备晚饭，直到大家回来一起在厨房里。”她们说话都是同时的，彼此的连语也很快，连切东西擦眼睛都是同时的，所有动作也一样，默契程度比新庄姐妹要好很多，因为她们从小就是一起长大的。
水户道，“那打扫时，千鹤小姐的房间……”下笠姐妹道，“因为她叫我们不要打扫了，所以我们没有接近那里。”水户道，“毛利先生，你一直在旅馆吧？”毛利道，“是的，我一直在大厅看电视。除了12点半城元先生说上去看看，上过楼外，我一直没见过任何人上楼。”千钧道，“也就是说犯人应该是从紧急出口上去的。”水户道，“紧急出口的情况怎么样？”有森道，“紧急出口在走廊的尽头，在里面可以随便出去。但是在外面没有钥匙，就不能进来了。”
宫部站起来叫道，“那犯人就应该是旅馆里面的人吧？”毛利道，“不，因为钥匙在我这里。”宫部道，“这不是很清楚了吗？能够这样做的犯人只有她们了。”宫部指向了下笠姐妹，下笠姐妹大惊，“我们什么也没做。”千钧道，“拜托，你有点脑子好不好？不是说过了吗？从一点半到4点，她们一直都和毛利叔叔看电视，对吧，大叔？”小五郎道，“一点都不错。我还向她们两个讲解了洋子小姐的过人魅力。”宫部大叫，“那犯人就是你们三个了！你们三个是同伙的话，就可以为对方做不在场证明了。”
毛利这个气，“你胡说什么？”宫部缩了，“反正没有钥匙的我不是犯人。”千钧道，“不，即使没有钥匙，也有办法从紧急出口进来。”水户警官道，“一点都不错。例如，城元先生，12点半你去看千鹤小姐的时候，可能从里面打开了紧急出口的门，然后放上一些阻碍物，让它不能关死。然后一点半以去湖边为借口，从紧急出口回到旅馆，杀害了千鹤小姐。”城元叫道，“怎么可能？”柯南佩服，“这个水户警官蛮厉害的，的确有这种可能。”千钧道，“同样的道理，宫部先生，你也可能成为城元先生的帮凶。”
宫部不满，“你在说什么啊，少年？”千钧道，“你刚才不也这样说毛利叔叔和下笠姐妹吗？我不过是以彼之道还施彼身罢了！”宫部语塞，“这个……”下笠姐妹向千钧投去感激目光，千钧大为欢喜，静杨叹气，“他又来了！”小雅道，“永远帮美女说话。”宫部看向水户，“刑事先生……”水户道，“千水老弟说的很有道理，你可能跟城元一起回来，然后先藏起来。再利用城元打开的紧急出口，进入旅馆杀了千鹤小姐。”城元急了，“这么推理也太过分了！”
有森道，“你这是把他们当犯人了啊！”水户道，“那个……这个只是一种推测。”宫部指着有森和阿忍，“你们两个又怎么样呢？”有森道，“你这是什么意思啊？我在帮你说话啊！”宫部擦汗，“有钥匙的只有你们两个吧？你们下山后不就可以……”子门忍很生气，“你不要乱说了！”宫部又指着千钧，“昨天晚上，你还因为这个女厨师跟千鹤小姐吵架了呢！你最有杀人动机了！”
千钧跳脚，“我最有杀人动机？你有没有搞错啊！我们只是一般的口角而已，犯得着杀人吗？还有，我今天一直在高原上，晚上才回来的。我可是有不在场证明的。”阿忍道，“就是啊！宫部先生，你这样做太过分了！”静杨道，“就像一个疯狗一样。”小雅补充，“胡乱攀诬撕咬。”柯南汗，“喂喂……”宫部干笑，“不过也是有这种可能的，对吧，警官先生？”水户警官鄙视他，“很遗憾，宫部先生，他们几个都是不可能的。”宫部叫道，“警官先生，你不能只怀疑我们啊！为什么他们就不可能呢？”
水户警官道，“从高原和湖边返回旅馆，都要经过森林里的一座施工大桥。我刚才已经派助手问过森林里的工人了，回旅馆的只有城元先生的车。也就是说，有犯罪可能的是城元英彦、宫部耕太，下笠美奈穗和穗奈美，还有毛利先生。”被点到名字的人，都有些不自然。毛利叫道，“喂喂，怎么，我也是吗？”水户很笃定，“是的，毛利先生，你也同样有嫌疑。”
千钧和柯南私聊，千钧道，“水户刑事说的没错，这个警官很厉害啊！”柯南也有同感，“感觉比白鸟、横沟他们几位警官还要高上一筹。但是一定另有原因。”千钧疑惑，“什么原因？我回来晚了，没去看现场。”柯南道，“例如，停掉的冷气。还有，留在千鹤身上的白色粉末，那到底是什么呢？”千钧道，“白色粉末啊，会不会是毒品？”柯南摇头，“怎么可能呢？等等，难道是……”
柯南跑了出来，千钧只好跟上来。二人来到了旅馆楼顶，这里非常平坦宽敞，四周围栏的灯都是打开的。柯南道，“简直就是一个飞翔物的跑道啊！”千钧道，“这很自然啊，因为有森先生是滑翔爱好者啊！喂喂，你不会在怀疑有森或者阿忍吧？”柯南道，“少说废话，先查看一下，看看有没有什么痕迹。”二人就沿着楼顶的围栏找起来，柯南现有一块护栏弄花了，留下了明显的痕迹。
柯南和千钧又来到了储物室，柯南道，“你赶快把门打开，我们进去看看。”千钧道，“喂喂，你不会让我破门吧？”柯南道，“少来，我知道你一定有办法安全地把门打开。”千钧头疼，“你真当我是神仙啊！等我一下，我去把钥匙偷来！”千钧离去一会儿，顺利地偷到了钥匙，打开了仓库门。其实千钧还有别的办法，但他不敢在柯南面前表现的太妖孽，会让柯南起疑心的。进入了仓库，果然找到了柯南想象的东西。
查看完后，千钧急忙去归还钥匙。柯南假传毛利的旨意，让助手警官甲去储物室查看一下。水户刑事依然在盘问毛利、下笠姐妹、城元、宫部五个人，“请你们把一整天的具体活动详细地告诉我。”毛利火大，“你知道我是……”柯南射出了麻醉针，小五郎倒下，“又犯困了！”千钧急忙扶住让他坐在椅子上。水户警官奇怪，“毛利先生，你怎么了？”千钧道，“不要急，水户警官。这是沉睡小五郎推理的开始。”下笠姐妹和新庄姐妹一起点头，小兰道，“对对，我爸爸就是沉睡的小五郎。”
水户这才明白，“什么？原来你就是传闻的名侦探……我还以为是重名的人呢！”柯南躲在后面，沉睡的小五郎道，“接下来的事情就包在我身上了。”水户吃惊，“难道你已经知道谁是犯人了？”毛利道，“是的，我已经知道了犯人和犯人所用的手法。”水户纳闷，“手法？”毛利道，“犯人是用飞翼，把不可能变成可能的魔法之翼。是的，犯人就是你，有森光行先生！”所有人都大吃一惊，一起看向有森。千钧也有些惊讶，“不会吧，犯人又是下笠姐妹的主顾啊！”
有森冒汗，“你……你说什么啊？我和小兰他们一直在高原上啊！”子门忍道，“是啊，有森先生不可能是犯人。”静杨道，“就是啊，除了晚一点出来，晚一些回去，没什么太奇怪的地方啊！”小雅道，“还有开了一辆巴士，显得有些多余。但应该没什么问题啊！那辆巴士一直停在高原上。”毛利道，“所以我说有森先生有魔法之翼啊！”水户道，“魔法之翼指的是……”门打开了，助手警官甲和一位警员搬着一样东西进来。
水户警官道，“这是什么？”毛利道，“那就是魔法之翼。”助手警官甲道，“这是在储物室现的。”助手警官乙打开观看，“这是简易的滑翔机啊！”水户吃惊，“什么？”助手警官甲道，“而且我现死者的颈部有阳台上擦花的痕迹。”水户的反应是一等一，“明白了。有森先生利用滑翔机，从高原飞回旅馆，然后从上面吊着绳子爬到千鹤小姐的房间，再利用滑翔机返回高原。”有森辩解，“这种事情不可能的。”小雅道，“是啊，有森先生离开我们去拿便当，只有四五分钟的时间。”
子门忍道，“就算是用滑翔机，来回也要15分钟左右。”静杨道，“而且从旅馆再飞回山上的高原，风向不对，需要的时间就更长了，这不太可能吧！”水户皱眉，“这……毛利先生……”毛利道，“确实，大家说的没错。但是要杀害千鹤小姐，只要四五分钟就够了，在千鹤小姐身边的话。”
城元道，“你在说什么啊？千鹤她一直留在旅馆啊！”水户道，“对了，还有巴士！”毛利赞赏，“没错，在出之前，有森先生跟阿忍小姐说去锁门，另开一辆车跟大家集合。有森来到千鹤小姐的房间，用电击枪什么的把她弄昏。然后把她和滑翔机都装上巴士。”