第二天清晨，鸣人早早的来到了昨天和自来也约好的地方，便发现自来也正蹲在草丛里偷窥。在稍远处瀑布下的小池子里，有三个少女穿着比基尼泳衣在戏水，自来也看得嘿嘿傻笑，仿佛自己来到了天堂。
“好色仙人。”鸣人双手放在后脑勺上，跟他打招呼。
自来也一点反应都没有，沉浸于取材的伟大事业之中。
鸣人又唤了好几次，仍是没有回应，无奈之下，鸣人只好变身为美少女，从他身后捂住了他的双眼，俏皮说道：“你猜猜我是谁？”
“诶嘿嘿……”自来也猥琐笑了，刚才的少女声音让他半边身子都酥麻了，他满怀玫瑰色希望的转身，看见的却是解除了变身术在挖鼻孔的鸣人。
“什么啊，原来是你这个臭小鬼，一大早就打扰我取材。”自来也大失所望。
鸣人催促道：“不是说好了吗，从今天开始教我修行，快点开始吧。”
“好了好了，跟我来吧。”
自来也领着鸣人来到了河流下游，说道：“你能在水面上自由行走了吗？”
鸣人解释道：“本来可以的，我早就学会这一招，但不知道为什么现在又不行了。”
“难道是封印出了问题吗？”自来也略作思索，随后说，“你先站到水面上让我看看。”
鸣人凝聚查克拉踩在了河面上，才蹦跶了几下，查克拉就散开了，掉在了水里，“踩水”失败了。
“查克拉无法正常运转，果然是封印出现了问题嘛。”自来也捏着下巴想道，又让鸣人上岸后脱掉了他外面衣服，只剩下一条单薄的底裤。
“好了，你现在提炼查克拉试试。”
随着查克拉的凝聚，鸣人肚皮上显现出了封印九尾的“四象封印”术式，可紧接着又画蛇添足的出现了一个“五行封印。”
“四象封印套上了五行封印，如此粗暴的做法应该就是大蛇丸所为了，真是会给人添麻烦。”
自来也看出鸣人问题，便吩咐道：“你把双手举上去。”
“什么呀，这么麻烦吗？”鸣人一边抱怨着一边拉起衣服。
自来也背过右手，只见右手指尖上分别冒出一簇查克拉，风木水火土五行查克拉便凝聚在指尖。趁着鸣人不注意，自来也狠狠地将右手按在了鸣人的肚皮之上，“五行解印”直接破解了大蛇丸的印式。
“呜啊！”鸣人痛呼一声，身子飞退了几步远掉进了水里面了。鸣人又河里跳了出来，怒气冲冲吼道：“好色仙人，你到底想要干什么啊！”
“好了，好了，不用生气，你现在再试试到河面走走。”
“真是的，都不知道你想干什么。”
鸣人嘟囔了几句，又重新凝聚查克拉踩在了河面上。这一次，他毫无疑问成功了，查克拉运转自如，恢复了他原来的水平。
“咦？这是怎么回事，突然又可以了？”鸣人在河上蹦跶，玩的不亦乐乎。
自来也说道：“好了，上来吧。这种控制查克拉的基本技巧，对于查克拉量少的人而言是必须要深刻钻研才行。对于你这种天生拥有巨量查克拉的人而言，根本就不需要太精细的控制能力，而是要想法设法引出你体内庞大的查克拉。”
“那么我该怎么做？”
“不用着急嘛。”自来也又问道，“你有没有发现，其实你自己身上拥有两种查克拉？”
“两种查克拉？”鸣人思索之后，才想起来，“啊，还真有，一种是蓝色的，另一种好像是红色的，就像火焰一样强大。”
“没错，你现在最重要的是引出那股红色的查克拉，去掌控它，去使用它。只要你能够让红色查克拉为你所用，那么就可以使用很多强大的忍术。”自来也说道。
“是嘛，我果然是个天才。”鸣人仰着头哈哈大笑，乐观的有些憨。
“好了，为了让你尽快掌握那股红色查克拉，我现在就教你一个极其厉害、特别强大、帅酷无比的忍术！”自来也故作神秘的说。
“是嘛，是嘛，是什么忍术？”鸣人的两只眼睛都在放光。
“通灵之术！”
“恩，通灵之术是什么啊？”
“就是施术者和任何一种生物立下血之契约，然后在自己喜欢的时候使用忍术把他们给他叫出来。这可是一种时空忍术喔！”自来也的语气充满了自豪。
“那快教我啊，好色仙人。”鸣人已经等不及了，他终于可以学习酷帅的忍术了！
“看好了！”自来也咬破了自己的手指，结印亥－戌－酉－申－未，还故意大喝一声“通灵之术”，手掌按在地上便出现一圈圈的咒文。
“砰！”一阵青烟散尽，地上便出现了一只颈上带着一个“忠”字的大蛤蟆。
“喔，喔，喔！”鸣人连呼三声，声调陡升三次，眼睛里的光也变亮了三次。
“蛤蟆忠，把通灵转轴给我。”自来也对蛤蟆说道。
“呱。”蛤蟆忠大嘴一张，突出一个巨大的卷轴，卷轴在鸣人的眼前展开了。鸣人把目光投向了卷轴，发现里头填了许多的名字，但是大多都已经模糊不清。
自来也向鸣人解释道：“这是我们家族代代相传，与妙木山蛤蟆一族通灵的契约书。你用自己的血在这上面写下自己的名字，然后把五根手指的指纹全部用血印上去。只要把查克拉聚集在你订立契约的那只手上，你就能通灵出蛤蟆了。通灵之术的印是亥－戌－酉－申－未。”
鸣人依言照做，咬破自己的手指，把自己的名字签上去，又按了手印，通灵契约便签订了。
“好了，现在尝试一下吧。”自来也的语气中有点期待的味道.
“嗯，嗯，看我通灵出一只特别厉害的蛤蟆。”鸣人兴奋极了，赶紧结印亥－戌－酉－申－未。
通灵之术！
“砰。”一阵烟雾过后，却是空荡荡，根本没有任何蛤蟆的身影。
“嗯，失败了？”自来也十分不解。
鸣人指着地上，说道：“没有，我已经成功了，你看！”
自来也顺着鸣人的手指，看向地面，却发现是一条小蝌蚪在地上蹦跶。
“哈！”
自来也惊得眼睛都瞪圆了，下巴都快掉落到地上了。
这是什么鬼啊！