朝会结束后，光绪帝回到书房，这时一个太监向他通报说：“陛下！李中堂大人（李鸿章）在外面侯旨见驾！”
光绪帝回答：“请他进来吧！”李鸿章在太监地搀扶下走进朝房行礼之后，光绪帝说：“给李爱卿看座！”
李鸿章说：“皇上！老臣有几句话，可能触怒龙颜，不知当讲不当讲？”
光绪帝说：“朕恕你无罪，有话但说无妨！”
李鸿章说：“皇上！依老臣之见，与日本合作之事，还须三思而后行啊！”
光绪帝皱着眉头不悦的看着李鸿章，说：“朝会上大臣们都说过了，你怎么回事啊？”
李鸿章说：“为了大清国，我思来想去，总觉得与日本国合作不妥。因为日本人早在明朝万历二十年（1592年）就以朝鲜拒绝与其合作为由，发兵进攻朝鲜，六年之后在明朝军队和朝鲜军队的联手抗击之下宣告失败。同治十三年（1874年）日本陆军中将西乡从道率领三千士兵，以护侨为名，进攻台湾，当时同治皇帝委任老臣为钦差大臣，负责与日方谈判，最后此事以大清赔款日本五十万两白银而宣告结束。光绪二十年（1894年），日军以护侨为名出兵朝鲜，进而入侵我国，如果不是唐峰率军增兵旅顺，我军很难取胜。综上所述，日军多次进攻我国，意在占据我清国土地，夺取资源，通过条约获得特权。所以这次他们提出主动出兵帮助我国平定叛乱，实为黄鼠狼给鸡拜年，没安好心。老臣所说皆肺腑之言，望陛下三思啊！”
光绪帝听后说：“爱卿可能有些杞人忧天了，不过你放心，朕会慎重考虑你的意见，你先回去吧！”
李鸿章说：“老臣告退！”
看着李鸿章苍老的背影，皇上点点头，自言自语的说：“忠心耿耿的老臣啊！”
李鸿章的话让光绪帝脑海里久久不能平静，觉得在这个事情上进退两难，让日本人来帮助平叛唐峰的部队，可能造成引狼入室。不让日本人来帮助，清国可能被唐峰的雷霆纵队推翻，总而言之，不管怎么着，几百年的大清国，都可能要不保了！”
皇上派人把负责对日谈判的恭亲王奕?叫到书房，对他说：“皇叔！李中堂刚刚分析说，日本人此举是黄鼠狼给鸡拜年，没安好心。所以你在谈判的时候，必须提出以下两个条件：一是日本援华派遣军总兵力不得超过三万人；2二在我们要求他们撤出的时候，日本援华派遣军必须无条件撤出我国。避免落下卖国投敌的骂名!”
恭亲王回答：“陛下放心，臣一定照办!”
恭亲王奕?以钦差大臣的身份约见日方谈判代表，正式开始谈判。经过三轮谈判，双方达成协议：1.大清帝国允许日本援华派遣军入境与叛军作战;2.日军总兵力不得超过三万人;3.日军的一切军需由日本国负责;4.两军在合作过程中保持相对独立的的状态，战斗中情报共享，互相支援;5.平叛结束后，日军必须无条件撤出清国。
协议达成后交给光绪帝过目，光绪帝在协议上加盖玉玺，批准了这份协议。
就在同一天，日本明治天皇也在东京召开御前会议，批准了这份协议，两国正式开始合作。
几天后，日本援华派遣军司令长官山县有朋和参谋长水木长田来到金陵，山平修德约见恭亲王奕?，请求皇帝召见山县有朋和水木长田。恭亲王报告皇帝得到批准。
山县有朋和水木长田在山平修德陪同下来到两江总督府大门外，一个卫兵来到山县有朋面前：“将军阁下！请下马，交出武器！”山平修德把卫兵的话翻译成日语，山县有朋听后翻身下马，交出了自己的配枪和军刀，水木长田也交出了武器，他们在卫兵的带领下向大堂走去。
在通往大堂的路上，山县有朋看到夹道列队的清政府禁卫军仍然身穿铠甲，手持长矛，腰佩短刀，忍不住暗暗叹了一口气。
这时一个太监喊道：“皇上口谕，宣山平修德、山县有朋、水木长田见驾！”三个人来到大堂上，向光绪帝行跪拜礼。
光绪帝说道：“朕谨代表大清帝国对山县将军的到来表示欢迎！”
山县有朋起立回答：“多谢陛下，希望我们能够团结一致，早日投入战斗，共同打败叛军！”
随后山县有朋让水木长田介绍日本援华派遣军的情况，水木长田从公文包里拿出一份文件，宣讲道：“日本援华派遣军下辖四个步兵联队（步兵团）两个炮兵联队，一个辎重联队（辎重团），两个战车大队（坦克营），及一个战地医院。总兵力两万人……”
宣讲完毕之后，清政府总理江防（长江防务）事务大臣袁世凯提问：“山县将军！请问贵军什么时候可以投入战斗？”
山县有朋答：“我军一个月之内，可以全部到达，听候你的调遣投入战斗。我们正在选定登陆地点和驻扎地点！”
光绪帝说：“贵军登陆和驻扎的问题由袁爱卿（袁世凯）负责接洽！”
山县有朋说：“感谢皇上的支持！”
光绪帝说：“赐山县将军御宴一桌，恭亲王陪宴！”
当天中午，恭亲王与山平修德、山县有朋、水木长田去赴宴，在举行宴会的地方。山县有朋看到许多来参加宴会的清政府官员，他们一个个头戴官帽，身穿官服，脖子上带着朝珠，穿着黑色的靴子。坐好之后，一个太监向恭亲王报告：“启禀王爷，客人已到齐何时开宴！”
恭亲王说：“可以开宴！”太监转身喊道：“传王爷口谕，开席！”
十几个太监举着托盘，托盘里放着各种菜肴：蒸羊羔、蒸熊掌、蒸鹿尾儿……总之菜肴非常丰盛，山中走兽云中燕，陆地牛羊海里鲜，琳琅满目应有尽有，所饮用的酒也是上等的宫廷御酒，就连盛菜的盘子上也有花朵、飞鸟等图案，样式非常好看。
酒过三巡，菜过五味，恭亲王站起来对山县有朋说：“山县将军，美酒佳肴，如果有佳人助兴会更加快乐，不知山县将军意下如何？”
山县有朋表示同意，于是恭亲王下令歌舞伺候，动听的乐曲响了起来，十几个少女在音乐中翩翩起舞，清政府的官员们看到后更加高兴，山县有朋却暗暗叹气。
这场宴会持续了一个时辰（两个小时）后宣告结束。
回到住处后，水木长田问山县有朋：“司令官阁下，刚才为何叹气？”