上海租界内，尽管外面弥漫着战火，但在租界内，还是相对比较太平，人们继续忙碌着，一些娱乐场所也继续着歌舞升平。
路边的一家夜总会内，舞台上的歌女，正用嗲嗲的声音唱着一首充满诱惑的流行歌曲，舞池中有人跟着歌声在翩翩起舞，也有一些人坐在散座里一边欣赏着歌曲，一边喝着酒。
在灯光相对阴暗的角落里，出现了经过乔装的沈醉的身影，他的目光盯着一个在舞池中正搂着一名舞女在跳着贴身舞的中年男子。这是他奉了戴笠的命令，于数月后又潜伏回上海，只不过这次他的身份不再是上海情报站的站长，而是负责秘密调查云南方面与上海的特高课私下接触的事。
其他的几名军统特工也出现在夜总会里，他们是沈醉这次带来的助手，他们冲沈醉做着手势，表示一切都已经准备好了。沈醉做出了行动的手势。伴随着几声爆炸的声响，整个夜总会里立刻混乱了起来，人们尖叫着四散奔跑，乱成了一片。
那个搂着舞女的中年男子也要跟着人群一起逃走，沈醉却快速的出现在他的身边，一件硬物顶在了那中年人的腰间。
沈醉低声地：“不要叫，跟我们走！”
那个中年人哪敢违抗，乖乖的跟着沈醉一起离开……
清晨，土肥原的办公桌上放着三个残破的暖水壶，他脸色阴沉的看着面前的下属们：“这就是你们说的炸弹？你们都有点脑子没有！？”
前圆无奈地申辩着：“是有人蓄意的先在里面装满冰块，造成内胆的冰冷，然后又加入开水，造成了暖水瓶的爆炸。当时在夜总会，突然发出声响，谁也想不到会是这个原因，所以……”
土肥原恼怒地：“所以你们就把来自云南的特使给弄丢了是吧？你们知道不知道，张诚是云南省主席龙云的小舅子，也是他的贴身警卫连连长，他派人来上海，就是为了要和我们，还有汪精卫的政府进行洽谈投诚事宜的，现在人不见了，肯定是有人蓄意在捣乱。”
前圆等人低着头，都不敢说话。
土肥原把注意力转到了丁默村的身上，很不客气地说道：“丁默村，你们76号最近是不是有点太清闲了？”
丁默村当然明白土肥原的意思，但他当然不会承认是自己的问题，所以赶忙解释道：“长官，您也知道，现在我这个主任多数都是不亲自主事，有士群和施良两个，我更多是负责一些行政工作，所以……”
土肥原却根本没有心思去听他的推托之词，很不客气的说道：“好了，不要在我面前讲他的是非了，我现在只需要能为我们大日本皇军做事的人。其他的事情我不想听。”
丁默村撞了个钉子，也不敢再说，只能低下了头。
土肥原开始下着命令：“丁默村，军统、共/产/党一直就在我们眼皮底下活动，可你们却一直没有办法破获他们。我希望你现在调动你的人手，尽快查出张诚先生特使的下落，并尽快捣毁军统和共/产/党的地下工作，不能让他们在继续嚣张下去了。”
看着土肥原严厉的眼神，丁默村无法违抗，只能立正敬礼：“是！”